想「掘金」印尼市场?收好这份干货攻略

近年来,东南亚特别是印尼市场,已成为人们口中的热门话题。国内的互联网、电子科技巨头华为、阿里巴巴、腾讯和京东等纷纷赴印尼布局,给印尼带来了技术,创造了就业。

在共建「一带一路」倡议中走出去的蒙牛成为在东南亚落地的首家中资乳制品企业,蒙牛印尼工厂则以172天建成投产的中国速度和迅速覆盖、热销印尼市场的营销业绩在印尼家喻户晓。

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印尼人口达2.67亿,仅次于中国、印度、美国,居世界第四位。印尼的国民平均年龄为29.9岁,并拥有7000万中产阶级的强势消费群体。

印尼以其充裕和低成本的劳动力、快速增长的消费市场成为越来越有吸引力的生产基地。印尼也积极提高对外国投资者的吸引力。自维多多(Jokowi)于2014年出任总统后,印尼政府便致力通过财务优惠、外商投资自由化,以及加快基础设施建设来吸引外商投资。

近年来,中国企业在印尼投资增长迅速。

数据显示,2019年前三季度,中国对印尼的直接投资额达到33亿美元,大幅超过2018年全年的水平。至此,中国已经从印尼第三大投资来源国跃升至第二大投资来源国。

印尼投资环境改善,促使许多中国制造商考虑到该国另设生产基地。目前在印尼约有1000家中国企业和2.5万名中国员工。

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印尼设厂优劣势要了解

印尼交通运输基建的效率不如泰国和马来西亚等区内国家。因此,制造商应预期物流成本较高,也更耗时。

在该国主要的国际港口雅加达丹戎不碌港,处理港务和边境合规所需时间比区内平均水平长。不过,据西爪哇省的制造商称,近年来丹戎不碌港的货物滞留时间已逐渐缩短。

在世界银行于2018年编制的最新物流绩效指数中,印尼排第46位,比2016年的第63位明显提高。尽管如此,该国仍落后于区内一些国家,例如马来西亚(排第41位)、越南(第39位)和泰国(第32位)。

在不久将来,印尼的运输和物流效率应会进一步提高,因为总统维多多将基建列为第二个任期的优先工作。

政府已启动雅加达周边多个交通运输项目,例如大雅加达轻铁系统和雅加达至万隆高速铁路。此外,雅加达至芝坎佩(Cikampek)第二条收费公路是该国最长的高架高速公路,于2019年12月通车,旨在缓解雅加达与西爪哇附近城市之间的交通挤塞。有意在西爪哇设厂的制造商应考虑有公路直达的工业园区或地区,以便利工厂与雅加达丹戎不碌港之间的货物运输。

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印尼的工业供应链不发达,企业在进口原材料、零部件和其它物料时须面对额外的物流成本。西爪哇省几家电子产品生产商表示,虽然一些增值低的材料可向当地供应商采购,但大多数原材料和零部件仍须进口。印尼缺乏符合美国和欧盟等发达市场的安全标准和企业社会责任要求的包装材料,消费品制造商应注意这一点。

尽管印尼最低工资的上升速度比其它东盟国家快,不过西爪哇等主要工业区的工资水平仍较低。

过去3年,印尼最低工资每年以约7%-9%的速度提高,最新的8.5%增幅于2020年1月生效。印尼全国各地的工资水平差距相当大。例如,2020年,雅加达的最低月薪为4,276,350印尼盾(305美元),是中爪哇(1,742,015印尼盾或125美元)和西爪哇(1,810,350印尼盾或130美元)的两倍以上。

厂房落户地区要细挑

印尼幅员辽阔,有意在该国设厂的中国制造商应谨慎选择最适合其营运需求的地点。

印尼是世界上最大的岛国,有5个主要岛屿 。爪哇岛是印尼的主要工业基地,占全国人口一半以上,以及制造业增加值的70%。在爪哇岛,西爪哇省是汽车、电子、机械和电动设备制造集群的所在地,其中包括丰田、三星和施耐德等全球品牌。西爪哇靠近首都雅加达,为制造商提供较好的基础设施,以及日趋富裕的消费市场。

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然而,随着西爪哇的劳工和土地成本上升,一些制造商已迁往爪哇岛内成本较低的地区,如中爪哇。雅加达制造业的平均月薪约300美元,西爪哇省为230美元,而中爪哇省仅为140美元左右。劳动密集型产业的中国制造商可考虑在中爪哇设厂,以利用当地劳工和土地成本较低的优势。

此外,许多外国制造商会选择在工业园区设厂,因为工业园区以外的工业基础设施往往不够发达,而且在购地和申领建设许可等问题上面临更高风险。

印尼目前大约有100个营运中的工业园区,其中一半以上位于爪哇。不少工业园区是与来自日本、新加坡和中国等地的外国公司共同发展。这类园区的对象,通常是寻求较可靠的生产支援的外国投资者。园区一般会提供完善的公用设施,包括电力、供水、污水处理和电讯,以及涵盖营业执照、建筑许可申请和工人招聘等一站式服务。由于具备这些优势,这些工业园区的土地成本通常也较高。有意在此设厂的中国制造商还应考虑交通运输基建和园区周边的劳工工资水平。

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目前,西爪哇约有25个工业园区,其中MM2100Industrial Town园区由一个日本集团与一家印尼工业房地产发展商于1990年共同建设,目前有350多家公司,约一半租户来自日本,包括丰田、山叶和本田等。这个园区的一大优势是地理位置,位于雅加达市中心以东仅30公里,可直达一条通往雅加达和丹戎不碌港的收费公路。

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在MM2100 IndustrialTown的本田厂房。

卡拉旺产业新城是另一个大型工业园区,由中国发展商华夏幸福最近建设,位于雅加达以东47公里,靠近芝卡朗干港,货物在运往丹戎不碌港之前可在此清关,有助于避开偶尔影响该港口的挤塞状况。此外,一条连接雅加达与西爪哇省首府万隆的高速铁路预期于2021年建成,届时该园区的交通将更方便。

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卡拉旺产业新城的道路铺装良好,并有绿化带。

员工培训投资不可或缺

印尼拥有1.34亿劳动人口,劳工供应充沛而且成本较低,使该国成为劳动密集型产业的理想生产基地。据西爪哇几家外国制造商称,即使在工厂密集的大雅加达周边地区,要雇用足够的工人也不难。

不过,中国制造商应留意,印尼是一个以穆斯林为主的国家。尊重该国的宗教习俗和惯例十分重要,例如星期五祈祷和斋月等重要时间,为员工提供专用的祈祷空间。印尼工人都会自律,能够在不影响生产的情况下举行宗教崇拜。

一般而言,由于印尼工人的职业技能水平往往较低,而且效率不如中国和越南工人,因此提供更密集的培训和详细指导至关重要。印尼工人珍惜学习机会,这也有助于建立员工对公司的归属感。

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据西爪哇一家电子零部件制造商称,技能培训值得投资,能降低工人的流失率。

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