印尼投资环境简介(七)-经济环境(6)

经济环境

（接昨日）

（十五）电子商务

１、印尼网络服务产业

印尼网络渗透率偏低，在线购物占全国零售业总额的比率仅0.7%，加上能上网的智能型手机正快速在印尼普及，显示未来的几年内将会是印尼网络服务市场的黄金成长期。

相对于庞大的市场潜力，印尼网络服务市场也面临相当的挑战。目前印尼网络服务市场面临的挑战包括相关法令规范不完全或不友善、物流体系落后、消费者信心不足及付费机制不便利等，其中以物流问题最为严重。

表一：消费者排斥网络交易的原因

害怕诈欺

34.6%

无法触碰商品

21.5%

价格太高

21.5%

没有兴趣

21.5%

无法保证产品质量

9.3%

不知道如何使用

6.0%

认为不实用

5.2%

实际产品与购买品项不符

4.7%

实际产品与期待有落差

4.1%

实际产品与照片有落差

4.0%

资料来源：印尼网络服务协会

２、印尼主要在线购物服务及业者

由于印尼网络逐渐普及及智能型手机持有者增加，许多人透过行动装置从事在线购物，使得印尼电子商务产业在目前经济成长趋缓下仍持续成长。据统计，2017年透过电商交易模式运送的物件达到7亿件，印尼物流协会（ALI）预期2018年可达到10亿件的目标，2020年印尼可望成为东南亚最大之电子商务市场。

商品方面，早期在线购物以电子产品为主，但随着女性上网人口的增长，现在衣服饰品已成为最主要的消费产品。

表二：印尼主要的在线购物服务及业者：

性质

业者

介绍

Alexa*

论坛及广告

Kaskus

最早以论坛形式成立，使用者可自由在网站上讨论及交易，现已成为印尼最大的电子商务网站。

9

TokoBagus

2003年成立，专注于在线广告，2013年7月突破单月10亿网页浏览量的里程碑。现已更名为OLX。

OLX

2005年成立，专注于在线广告, 目前印尼最具影响力的一家。并且在2015年收购了Berniaga。

28

B2C

Lazada Indonesia

成立仅两年，但已成为印尼最大的B2C网站之一，目前专注于推展行动商务与第三方店家数量。

19

Blibli

以在线购物中心自居，仅允许会员商家在网站贩售商品。

121

Bhinneka

印尼最早的在线购物网站之一，成立已超过14年，产品以消费电子为主。2013年该公司每月平均浏览量达2,100万，年营业额5,200万美元。

124

Agoda

新加坡商，最大的旅馆代订网站

136

Zalora Indonesia

与Lazada同样隶属于Rocket Internet集团，主要销售名牌服饰及配件。

126

Tiket

旅游票务代订的创投公司，提供代订机票、旅馆、火车票及演唱会门票等服务。据Jakarta Globe报导，Tiket目前每天处理约3,000笔交易，营业额17万5,000美元。

183

Groupon Indonesia

2011年进入印尼市场，为印尼最大团购网站，每天平均浏览量达50万。

355

Market Place

（C2C）

Tokopedia

成立仅4年之创投公司，已超越eBay成为同类型网站之首，目前网站上有超过77万项产品。

13

Bukalapak

同样是创投公司起家，目前网站上约有40万项产品。

10

Qoo10 Indonesia

eBay与韩国Gmarket合资公司，成立2年。

156

Elevenia

印尼通讯商XL与韩国SK Planet合资公司，成立不久。

31

Lamido Indonesia

与Lazada同样隶属于Rocket Internet集团，成立不久，但与Lazada共享相同的技术、物流体系，为其一大优势。

443

其他

Indonetwork

B2B及C2C之marketplace网站

193

Indo Trading

B2B marketplace网站

248

*Alexa为美国Amazon子公司，主要侦测电子商务网站流量，本表排名为印尼之网站流量排名。

（十六）公共工程营建业

１、铁路及捷运系统（MRT）

印尼铁路系统以中低速的R52及R50型柴电列车为主，设备老旧，铁路号志灯多已使用超过20年。2006年至2009年间铁路线每年平均仅成长1.1%。

２、公路

印尼近10年车辆以每年平均15%速度成长，而同期间道路成长率则仅有3.3%，造成各主要城市交通堵塞问题日益严重。其中又以首都雅加达最糟，按印尼政府估计，雅加达每年因交通堵塞造成的经济损失高达1,430亿美元。

３、公共工程发展障碍

（1）政府效率不彰

（2）土地征收困难

（十七）金融业

１、印尼金融业发展历史

印尼银行业在印尼独立后起步，当时印尼共有4家商业银行、4家外资银行及约100家小型私人银行。1988年印尼政府对金融管制松绑，准许自由成立银行、外资可以进入成立外资或合资银行、设立分行、国有企业可在私有银行存款等，银行业得以迅速发展，贷款金额急速上升，银行拥有更大的自主权，银行数目也得到惊人的增长。到1997年金融危机前，印尼共有144家国内商业银行，4,150家分行，44家外资、合资银行，1,527家国营银行。

２、印尼金融业现况

印尼共有4家国营（State-owned）银行、26家地区性（regional）银行、55家商业（commercial）银行、10家外资银行、14家合资银行及26家伊斯兰（Islamic）银行。

外资银行在印尼设立办事处或分行须获得印尼金管会（OJK）核准，相关资格规定包括：

（1）最低资本额须达到3兆印尼盾。

（2）信用评等须为健全且具有良好声誉。

（3）须为世界资产排名前200大之银行方可设立分行。

（4）须为世界资产排名前300大银行方可在印尼设立办事处。

３、未来前景

全球金融危机冲击许多国家的经济，但印尼银行是相对安全的，其财经体系并未受到很大的影响，主要是印尼银行业务多集中在利差大（5%以上）、获利丰厚的传统银行业务，并未被衍生金融产品拖累。

（十八）物流业

１、印尼是东南亚物流成本最高的国家

一般来说物流成本不应该超过国内生产总值的15%，而印尼物流成本约占国内生产总值的25%至30%，相对于泰国及新加坡分别是16%及10%，导致明显的竞争劣势。如果印尼政府不尽快改善全国交通系统，印尼公司将无法与东南亚的其他国家竞争。

有落后的基础设施条件和漫长的通关流程仍是印尼物流业发展的主要障碍。印尼物流费用每年达1,820兆盾，以占GDP比率来说居全球之首。物流费用其中储藏费546兆盾，运输费1,092兆盾，码头行政费182兆盾。收费昂贵之外，印尼物流服务水平也很差，进口货品平均滞留期5.5天。

２、印尼物流业的前景

印尼物流运输模式60%是船运，要降低印尼海运物流成本，主要关键是在港口。目前印尼正等待亚洲开发银行发放的资金，以完成印尼主要港口现代化的建设。

四、经济展望

（一）重要经贸措施

１、印尼政府已公布16波的经济振兴方案

２、加强吸引外部投资：

（1）简化投资程序，加强服务：

（2）提供投资优惠

（3）检讨修正投资负面表列清单（DNI）

（4）松绑企业僱用外国员工规定

３、印尼将加速完成签署自由贸易协定，以提振出口

４、印尼与非洲论坛在印尼举行是印尼与非洲国家合作平台

５、「东协经济共同体」（AEC）正式成立

（二）经济展望

１、世界银行预估印尼2018年经济成长率为5.3%

２、2018年印尼经济前景

３、印尼在区域经济中的发展

五、市场环境

（一）市场环境分析

（二）市场特性

１、贫富悬殊，市场消费两极化

２、华裔是经济主要支柱

３、信息搜集不易

４、购物中心林立

六、投资环境风险

（一）行政制度繁琐且缺乏透明

（二）商业环境较为复杂

（三）营运成本逐年提高及偶发劳资纠纷

（四）各地民情语言及文化差异甚大

（五）商业契约应审慎评估订定

印尼头条

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