9月2日,印尼能源和自然资源部发布官方通告,宣布将从明年1月起,开始禁止镍含量1.7%以下的中低品位镍矿出口。与此同时,为了让生产商们加快在国内冶炼镍矿,印尼政府还将从明年1月起,取消镍矿出口刺激政策。
虽然限制的是中低品位镍矿出口,但其实早在2014年,印尼政府就已经禁止镍含量高于1.7%的镍矿出口。因此明年初,印尼将完全停止镍矿出口。
镍是基本工业有色金属之一,广泛应用于钢铁、机械、建筑、化学工业等领域,也是锂电池的重要原料之一。自然中主要存在两类镍矿,红土镍矿和硫化矿,其中印尼主要出产红土镍矿。
印尼红土镍矿 来源:SteelGuru
此次,印尼政府打的算盘一目了然。正如印尼能源和自然资源部上述公告,政府决定将镍矿留在国内冶炼加工,之后再出口更高附加值的锂电池等产品,这样可以增加国家收入。
不过,印尼政府也在公告中承认,为了发挥目前已完成和在建的36座冶炼厂的生产能力,政府还需继续推动镍矿开发,促进企业提高开采技术,使得国内现有储备可满足长时间冶炼需求。
实际上,早在之前的8月30日,路透社就在报道中提及一份录音,其中印尼能源和自然资源部部长伊格纳西斯·乔南(Ignasius Jonan)声称,他已经签署了一项镍矿出口禁令,实施时间正是明年1月。而这份录音,据报道,随后也被该部门新闻发言人证实。
此消息一出,镍价飙升。9月2日,伦敦交易所的镍期货价格从8月29日约1.63万美元/吨,一路升至1.86万美元/吨,接近五年来的峰值。上海镍期货合约价格则在9月1至2日,经历两个涨停,2日收于近14.67万元/吨。
未来印尼镍矿供应的减少,使得镍价增长,以致今后可能会进一步影响全球相关产业。
印尼是世界上第一大镍矿生产国,尽管据美国地质调查局估计,其镍资源储量仅排在全球第七。2018年,据国际镍研究组织统计,印尼为全球供应了占比约26%的镍矿。其中,中国是印尼镍矿的主要进口国之一。
中国近三年镍矿进口国 来源:banchero costa
我国高度依赖镍矿进口,印尼和菲律宾为主要来源国。去年,我国累计进口镍矿4702.8万吨,其中,印尼贡献了约35.88%,菲律宾镍矿进口量占比最高,达到59.93%。值得注意的是,去年8月,菲律宾一项环保新规生效,限制了镍矿商一次可开发的土地。这一规定的影响反映在了数据上,去年我国进口的菲律宾镍矿量,同比下降了3.3%。
目前来看,印尼明年开始实施的这项政策,很可能影响我国镍企和产业链中下游企业。
在印尼拥有镍矿的中企,情绪或许会有些复杂。虽然镍价短期内大涨,却无法持续出口,明年开始开采的镍矿要么自己冶炼,要么卖给印尼本土的冶炼厂。
其中,青岛中程在印尼苏拉威西省控制约2014公顷的Madani镍矿,并且持有约1963公顷BMU镍矿大概80%股权。当前,该公司已经取得了上述矿产的探矿权及采矿权。受新政策影响,股价连跌三年的青岛中程,在9月2至3日,实现连续涨停。
目前,印尼本土已经建成11座镍矿冶炼厂,另有25座冶炼厂在建。在建项目之一,就包括青岛中程正在青岛印尼综合产业园中建设的镍铁矿热炉项目。
镍冶炼现场 来源:Mining.com
除了青岛中程,实际早在印尼上述禁令正式发布前,一些中企就已“闻风而动”,顺应当地政府的号召,纷纷前往投资镍矿冶炼项目,包括青山钢铁、德龙镍业、新兴铸管、新华联集团等。
而这些投资冶炼项目的中国企业们,需要担心的是明年禁令实施后,印尼国内镍矿的价格波动。据路透社今年8月报导,印尼镍业一名不具名的高管透露,如果禁令提前实施,政府很可能会控制印尼国内镍矿价格。
至于依赖镍矿进口的中下游制造企业们,这或许不会是个好消息。这一禁令的出台,比印尼政府原先的计划提前了两年。这就意味着,这些中国企业必须在之后四个月中,迅速调整进口计划。
此外,虽有菲律宾这个镍矿出口大国,但在印尼零供给及菲国内政策的影响下,这些企业进口镍矿的平均价格也极有可能增加。
据海关数据,2018年我国镍铁进口量前十企业包括福建兴大、太钢、鼎信投资、振石控股、普天国际贸易、中色国际、一重集团、青山控股、力勤等。(文/张涵宇 责编/刘冰彦)