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2019年10月20日
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印尼是亚洲增长最快的经济体，具有巨大投资潜能，但同时面对城市拥挤、交通不畅等问题。（陈渊庄摄）
被誉为“千岛之国”的印度尼西亚，近年来逐渐成为最热投资地点之一，吸引一批又一批寻找商机的外商，其中就有众多的新加坡企业。
一方面，印尼是亚细安人口最多的国家，年轻化的人口结构和快速壮大的中产阶级，意味着巨大的消费力量和市场空间；另一方面，印尼城市拥挤、基础设施不足，以及政府机构繁文缛节多、行政效率低，为企业的发展带来阻力。
《联合早报》推出“商聚亚细安”系列报道，首站聚焦印尼雅加达，感受这个亚细安最大经济体的商机与挑战。
本地物流公司Janio首席运营官兼联合创始人马迪希（Syed Ali Ridha Madihid），自小随着当货仓管理员的父亲进出机场货运处，对物流业走势培养了敏锐触觉。
物流公司Janio首 席运营官马迪希发现印尼物流市场蕴藏巨大商机。去年与人合作创业后，便以印尼为首个重点开拓市场。（陈渊庄摄）
过去几年，当他探访住在雅加达机场附近的亲戚时，看着机场货运机起落频密，他隐隐感受到印尼物流市场蕴藏着巨大商机。于是，当他去年与商业伙伴联合创立Janio公司时，便以印尼为首个重点开拓市场。
如今，Janio成了印尼主要物流服务商之一，为京东印尼（JD.ID）、Zilingo和Bukalapak等电子商务平台，提供清关和跨境送货服务，每日平均运送约2万至4万个包裹，有时甚至达8万个包裹。
短短一年多时间，公司取得了迅猛增长。对马迪希来说，这是因为公司作出正确的战略，把印尼选为首个重点开拓市场。
他在接受《联合早报》采访时说：“印尼是亚细安最庞大市场，自然引起我们的兴趣。重要的是，印尼不仅有巨大潜能，横跨1万7000多个岛屿的市场，也存在物流成本高、跨境送货复杂等挑战。如果我们能克服印尼这个市场，必然有信心克服其他市场。”
亚细安市场近年来备受投资者关注，其中印尼又是最受外商青睐的市场之一。
根据新加坡企业发展局提供的数据，印尼是亚洲增长最快的经济体，自2000年以来的年均增长约5％。它也是亚细安人口最多的国家，人口近2.7亿，占亚细安总人口约三分之一。
处处可见新加坡品牌
印尼有利的人口结构，外加中产阶级不断扩大，对商品和服务需求迅速增长，为外商提供巨大商机，去年吸引的外国直接投资（FDI）高达279亿美元（约380亿新元，下同，1美元约1.36新元）。
新加坡与印尼的经贸关系非常紧密，自2014年就是印尼最大的投资国。去年，新加坡在印尼的投资总额约92亿美元，同比激增55％，排在日本（49亿美元）、中国（24亿美元）之前。两国的双边贸易额去年也高达650亿新元，较前一年显著增加9.4％。
企发局印尼区域主管凯鲁安华：新加坡企业在印尼的主要投资领域包括消 费相关行业、能源与基础建设等。（档案照片）
企发局印尼区域主管凯鲁安华（Khairul Anwar）受访时说，新加坡企业在印尼的主要投资领域包括消费相关行业、能源、基础建设、金融、旅游与酒店等，其中有一半是消费相关行业。
走在雅加达街头，不时可见新加坡品牌的踪迹：食品餐饮者如志成麻油、百得利（Prima Deli）、服务商如伊顿国际教育集团（EtonHouse）和富乐医疗集团（Fullerton Health）。另外本地三大银行和服务公寓商雅诗阁（Ascott）在印尼都设有业务。
工业4.0路线图带来商机
Auk Industries行销总监李尤涵：印尼正致力推动“工业4.0”路线图，提高工业生产效率。（陈渊庄摄）
“印尼市场实在太大了。”新加坡工业物联网解决方案公司Auk Industries行销总监李尤涵说：“在新加坡，较具规模的工厂也只有10台至20台机器。可是在印尼，一家工厂却有数百台机器，规模之大是我们难以想象的，而我们公司研发的仪器正好能派上用场，取得更好的经济规模效应。”
Auk Industries主要研发监察机器生产表现的仪器。李尤涵笑言，这些仪器有如机器的“Fitbit”，随时能探测它们的“运动量”，哪些在偷懒，哪些操劳过度。
由印尼总统佐科领导的政府，正致力推动“工业4.0”路线图，重点发展汽车、化学、电子、饮食和纺织业等五个领域增长。
李尤涵认为，公司研发的仪器有助提高印尼工业生产效率，具商业可行性，于是去年6月进军印尼市场。
另一家本地资讯科技公司SkyLab，结合它在大数据与物联网领域的核心技术，聚焦印尼城市化进程中的数据传输应用。
SkyLab首席运营官何家俊：公司开发专有数据加速技术，可实现海量数据精准地实时传输。（李薇摄）
SkyLab首席运营官何家俊介绍，当前印尼通信基础设施建设较为滞后，特别是乡镇地区网络覆盖率较低，公司开发专有数据加速技术，可实现海量数据精准地实时传输，正好解决印尼在实时数据处理的迫切需求。
公司今年7月才进军印尼，现已在零售和便利商店展开移动支付的试点项目，协助支付数据顺利传递。
随着5G时代即将到来，如何降低数据延迟和实现加速，将是印尼数码经济相关企业最关注的事项。何家俊相信这也给公司带来商机。
商机也是痛点
印尼物流、工业、通讯和基础设施相对落后，虽给新加坡企业带来许多商机，却也成为他们的痛点（pain point）。
本地企业列举印尼市场挑战时，经常提到城市拥挤、交通不畅、岛屿遍布和物流受阻等问题，另外，他们也指出，印尼政府机构效率较慢、法规章程缺乏透明化和政治局势多变等。
印尼工商总会（Kadin）副主席郭塔玛（Michael Goutama）受访时坦言，印尼在规章制度方面的确有待改善，特别是就业、投资和贸易的法规限制多，批文过程冗长，给新加坡企业在印尼开拓业务带来极大阻力。
郭塔玛也是印尼工商总会新加坡委员会主席，负责推动新印企业合作项目。他强调：“佐科和他所领导的政府正积极处理这些问题，包括解决政府机构的腐败和低效率弊端，他们都非常认真看待。我们也看到一些情况的改善。”
凯鲁安华提醒，印尼是个多元国家，影响国家发展的不仅是政治，还有种族、文化和宗教等，新加坡企业应掌握当地时局变化，因时制宜作出调整。
他举例说，例如去年印尼盾大幅贬值，令不少新加坡企业的投资出现亏损。最近，佐科宣布迁都东加里曼丹省计划，也一度引起企业担忧。
整体而言，凯鲁安华仍觉得印尼前景乐观，除了经济基础和增长稳定，拥有庞大消费群体和中产阶级增长，更重要的是，印尼年轻人富有创意和拼搏精神。
他说：“印尼市场带来的机会也是你无法想象的。但这也意味着新加坡企业要有雄心壮志，有远大计划，否则它们将很难在这日趋激烈市场中生存。”
酷航提供来往印尼雅加达、峇厘岛、泗水等五个地点的航班，每周有21班从新加坡直飞雅加达班机。
荒山野岭忽然冒出“地主”
除了数码经济，印尼政府着力加强当地清洁水供应、能源和交通等，基础设施、能源和城市规划领域预计强劲增长，而新加坡企业在技术和人才等各方面恰好占据优势。
本地精密工程与再生能源公司亿仕登（ISDN），被印尼再生能源市场所吸引，于2013年开始在印尼北苏门答腊和苏拉威西设立小型水力发电厂。
亿仕登总裁张子钧2013年在印尼投资水力发电厂项目，原本预计两年完工，却花了六年的时间。（梁麒麟摄）
亿仕登总裁张子钧受访时说，当初他投资印尼的水力发电厂，因为他看好印尼城市化会带来电力需求，而印尼水力资源充裕，土地也相对多，具备建设水力发电厂的良好条件。
然而，早起的鸟儿未必有虫吃。张子钧的投资项目一路走来跌跌撞撞，原本预计两年完成项目，结果花了六年的时间才完工。
对此，张子钧有点无奈地说：“我们在新加坡一个法治社会长大，认为很多东西是理所当然的，可是在印尼却未必如此。”
他举例说，公司要建发电厂的土地，原来是荒山野岭，可是一宣布兴建发电厂计划后，这片荒废土地忽然冒出很多自称拥有土地权的“地主”。
印尼拼搏生存指南
① 多花些时间和精力，与当地企业和专业人士建立关系和互信。别指望最初几次会面就能达成协议，更别以为通过电邮沟通也能建立彼此信任度。当地人更喜欢通过手机应用WhatsApp和当面交谈沟通业务。
② 准备好应对跟新加坡有极大差异的监管机构，因为你须要同时跟中央和地方政府打交道，游走于不同级别政府的法规和申请准则。寻找熟悉不同级别政府运作的当地伙伴或雇员，往往是最好的解决方案之一。
③ 印尼市场对许多外国投资者具有吸引力，尤其是不断增长的消费和数码经济领域。所以，要做好跟外国及本土品牌争夺市场份额的心理准备。
④在这拥挤且充满活力的市场，企业必须能够随时调整策略，也要预留一些缓冲空间，以适应这些变化。例如，在日常出行时应预留足够时间，应对突如其来的路况变化。
⑤ 每个国家与地区的需求不同，企业应针对印尼市场制定独特的产品和解决方案，从而满足当地需求。
——企发局印尼区域主管凯鲁安华
不跟当地企业硬碰硬
近年来，随着印尼数码经济崛起，它成了新加坡企业关注领域之一。
根据谷歌—淡马锡—贝恩的东南亚数码经济报告，印尼数码经济规模名列榜首，今年达到400亿美元，并预计在2025年达到1300亿美元。
印尼现有Gojek和Tokopedia等五家独角兽企业，下来也有不少准独角兽企业，创业生态圈生机勃勃。
值得一提的是，印尼创业圈处处有中国资金足迹。比如Tokopedia这个印尼最大电商平台，主要投资者为阿里巴巴，被称为“印尼版淘宝”。
凯鲁安华指出，印尼数码经济仍处于发展阶段，新加坡起步公司可找到一些市场入口。“重要的是，我们必须提出创新方案，成为吸引印尼公司的合作对象，而不是跟当地企业硬碰硬。”
本地金融科技起步公司新易科技（Hearti），就瞄准印尼中小企业，利用数据分析能力，提供虚拟信用卡Benefit.X。
易科技行销总监陈政铭瞄准印尼中小企业，利用数据分析能力，提供具人事功能的虚拟信用卡Benefit.X。（陈渊庄摄）
新易科技行销总监陈政铭说，中小企业是印尼银行较忽略的客户群体，申请信贷户口时经常碰壁。“因此，我们推出专让中小企业使用的信用卡。企业除了让员工享用信用卡简便服务，还可进行商务信贷、索款、发放工资等人事功能。这些都是中小企业迫切需要、市场又缺乏的服务。”
为促进新印起步公司合作，国大企业机构（NUS Enterprise）约两年前和印尼三林集团合作，陆续在雅加达、日惹和万隆等地设立伯乐格71（Block 71）。
新加坡国立大学常务副校长（创新与企业）梅彦昌教授说，伯乐格71旨在孵化新印起步公司，打造创新创业生态圈。他表示，伯乐格71遍布各地，包括苏州工业园区、美国旧金山，协助各地起步公司建立联系网络，开展更多国际性合作。
“商聚亚细安”下期探索越南
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本专题每两周刊登一次，每期聚焦不同市场的主要增长领域和经商须知。
下一期（11月3日）“商聚亚细安”将走入越南，探索贸易战如何让新加坡企业在越南获益。（联合早报）
