经济环境
（接昨日）
（三）机车（摩托车）与零配件
１、整车市场
印尼是全球第三大机车市场，仅次于中国大陆与印度。由于人口密集，缺乏大众交通系统，印尼交通堵塞问题严重，使机车的实用性及便捷怀大受欢迎，成为最普遍的交通工具，而且前机车产业雇佣之劳工超过200万名，是支持社会稳定的重要支柱。据Honda印尼分公司总经理Yusuke Hori估计，2020年前印尼机车市场可望超过每年1000万部。
2007至2017年印尼机车(摩托车)销售量统计
年度
销售量（部）
成长率
2007年
468.8万
5.8%
2008年
621.5万
32.6%
2009年
585.1万
-5.9%
2010年
736.9万
25.9%
2011年
801.2万
8.7%
2012年
706.4万
-11.8%
2013年
774.4万
9.6%
2014年
786.7万
1.6%
2015年
648.0万
-17.6%
2016年
593.1万
-8.5%
2017年
588.6万
-0.7%
资料来源：AISI、Data Consult
２、机车配件市场
印尼机车消费族群是以中低收入国民为主，消费能力有限，对配件质量要求不高，价格为主要考量。街头到处可见维修机车的小店或摊贩，提供路过机车骑士简易的替换零件服务。由于其零件价位低，多数AM零组件来自中国大陆。
另一值得注意的现象是印尼女性机车骑士正逐渐增多。印尼机车可区分为：
（1）轻型Cub小轮国民车（通称「鸭子Bebek」），约占60%；
（2）多由女性骑乘的自动变速机车（Automatic Scooter，通称Skutik），约占20%；
（3）轮胎外径为16英吋、油箱在胯前的越野型机车（Sport，有地区俗称之「武车」），约占20%。
３、重型机车配件
印尼之重型机车除进口关税、10%加值税之外，尚需缴纳极高的奢侈品税，绝非一般消费者得以负担的交通工具。
４、安全帽
印尼政府规定从2010年起机车骑士及乘客均需戴安全帽，但市面上的安全帽大多不符合国际安全标准，仅有塑胶外壳加上内层布料做保护，机车骑士戴安全帽更多是为了应付警察检查，而非安全。又因天气炎热、容易失窃等因素，一般机车骑士都仅会准备一个安全帽，市区盛行的「摩托出租车」（motorcycle taxi，印尼通称ojek），「机车司机」多会准备额外的安全帽给乘客使用。
５、夹克外套
印尼干季及雨季分明，各约占半年时间。机车骑士一般对外套质量要求不高，只要雨天也能提供些许遮蔽效果就好，价格仍是主要考量因素。印尼成衣制造业极为发达，绝大多数的夹克外套都是本地制造。
（四）自行车市场：
由于都市空气污染严重，因此自行车主要是做为运动休闲、生活娱乐，较少做为短途的交通工具。
配合自行车的流行，印尼政府订于每周日早上于雅加达几条主干道如Jalan Jend. Surdirman与Jalan MH. Thamrin等封闭快车道，实施无车日（Car-free day），只开放给自行车与慢跑运动的民众。
１、整车市场
印尼自行车年需约700万辆，销售旺季为干季的3月至8月，其中50%以上来自进口，以中国大陆产品为主，价格较印尼本地生产的自行车低得多。高单价的进口自行车则以欧美品牌居多。
2､自行车配件
目前印尼的自行车零配件多须由外国进口，需求相当旺盛，主要来源为中国大陆，印尼对于自行车与其零配件的进口关税并不高，相关自行车零配件的进口关税大多为10%（与印尼签订自由贸易协定国家可享0%的优惠关税）。进口产品需另课征10%的加值税。
３、市场通路
印尼自行车通路已相当成熟，不过大型综合型卖场自行车的相关配备上仍未齐全，如安全帽、服饰、专用鞋与其他配备等一般消费者很难在这些大卖场等地购得。由于购买专业自行车价格昂贵，有些印尼自行车组装厂出厂之专业车款价格甚至在4,000美元以上，这些产品是需要专业人员讲解甚至量身订做，消费者在购买自行车同时也往往需要购买其他的专业配备，使得自行车专卖店有其利基市场可与大卖场区别。
（五）纺织成衣
１、纺织业贸易
据印尼纺织协会（Indonesian Textile Association；简称API）统计数据，印尼纺织服装产业近几年呈恢复性发展，出口也稳定增加。
受惠于美国对印尼实施的普遍化优惠关税制度（GSP），美国仍是印尼纺织品主要出口市场，占总额之41%，其次日本占11.8%，土耳其占6.2%。
另自2008年日本与印尼经济合作伙伴协定（EPA）生效以来，印尼出口至日本的纺织品金额成长约达70%。
２、纺织制造业
纺织服装产业是印尼传统的第一大产业，其产值、出口及就业规模一直位居各制造业之首，上下游垂直整合完备，从人纤、纺纱、织布、染整、成衣等一应俱全，形成完整之产业供应链。
过去进口纺织品系为高所得者提供更多的选择，但2010年起东协-中国大陆自由贸易协定生效，从中国大陆大量进口之布料与成衣，与印尼产品在国内市场竞争。
爪哇岛是印尼纺织产业的中心。万隆市因气候凉爽、水源丰富，成为印尼纺织业之重镇，最有名的纺织科技大学也位于该地，该大学常接受政府与外国援助，例如比利时、意大利、瑞士等国均曾提供纺织机器设备与技术指导，以提高印尼学生的技能与素质，有了人才与上下游的厂商的群聚效应，万隆已成为发展纺织业最佳地点。
（六）制鞋
受劳动成本增加及全球经济不景气影响，2012年起印尼鞋类产品出口成长减缓，以每年平均7%速度增长，远低于2011年的32%。但鞋类是印尼对欧盟及美国出口的主要产品之一，以单一国家计，最大的市场是美国，其次为英国、比利时、日本、德国、荷兰、法国、意大利、西班牙与加拿大。受限于基本工资逐年调升以及大雅加达地价之持续攀升，纺织与制鞋业者近年已逐渐移往中爪哇地区。印尼大部分制鞋原料依赖进口，为成本居高不下的另一原因。
（七）家电
印尼家电市场的成长力与需求相当强劲，系国际大厂必争之地。著名的跨国电子产品制造商，例如Panasonic、Sharp、Toshiba、Mitsubishi、EPSON、Sanyo、LG、Samsung等大厂，均于印尼大量生产家电，印尼已成为东南亚电视机装配的基地。其他主要投资项目为打印机、数位相机零件、家用电器和节能灯等，其中成长最迅速的是电视机、冰箱、冷气机与洗衣机。
印尼80%电子元件为国外进口，印尼盾对美元汇率走软直接影响家电产品售价；同时，2013年电费及劳工工资上升，也连带影响家电工业生产成本水涨船高，削弱经济成长带来的销售动能。
印尼近年经济成长快速，许多消费者汰换旧型家电，升级家用电器配备，如电锅、吸尘器、搅拌机、电熨斗、风扇等，各项产品的市场需求皆直接刺激市场买气。
一般而言，印尼人民对本土品牌电子电器产品缺乏信心，尤其是中高所得消费者特别偏好国际品牌或进口产品，因此日本、韩国之国际品牌在印尼发展相当成功。
中国大陆的海尔（Haier）、美的电器（Midea）则主打中低价位市场，其他亦有许多小品牌争食低阶市场。
（八）信息产品
印尼绝大多数个人计算机零组件均仰赖进口，印尼政府于2008年取消计算机零组件的进口税及奢侈税。印尼庞大且成长快速的市场已引起欧美日及中国大陆业者之高度关注。各项零组件最主要之供应来源为台湾、中国大陆及南韩。
IT市场概况：
１.普及率低潜,在市场庞大,规模快速成长
２.近年网络用户成长快速,移动通讯成为主流
３.网络普及带动电子商务
依据ecommerce IQ调查，2016年4月至2017年4月印尼前10大B2C电子商务网站排名，依序为Lazada, Blibli, MatahariMall, Bhinneka, Jakartanotebook, Zalora, Enterkomputer, Berrybenka, Salestock,Hijabenka。
印尼当地经济与中产阶级兴起，加上宽带逐渐普及，印尼电子商务市场潜力遂逐渐被激发出来。虽然目前印尼网络普及率偏低，在东协主要6国中敬陪末座；但其网络使用者平均每周花在网络的时间是30小时，更是全球第四大Facebook与Twitter使用国。
依据Veritrans与Daily Social的调查，印尼主要的电子商务消费族群的特点是中产、年轻、教育程度高，这个族群中，又以女性使用者占多数。而最受欢迎的商品多为时尚、旅游与电子产品。
网际网络的快速成长及年轻充满活力的网络族群，使社群网站也在印尼迅速崛起。社群网站也带动起印尼年轻人的创业风潮，他们向往白手起家的创业故事，运用创意与手中不多的资源开设网络公司，仅2011年上半年便有超过200个网络公司成立，由此可见印尼网络市场的蓬勃活力。
印尼网络用户的快速成长，特别是行动上网为多数的特性，使行动电话、笔记型计算机、通讯设备、云端设备等相关业者成为最大获益者，例如云端服务已成为Microsoft印尼分公司20%的营收来源，并持续以每年50%速度成长。
（九）行动通讯产业
１、行动电话产业之发展
由于国土辽阔，岛屿超过1万7,000个，印尼之固网建设困难，线路严重不足，只有25%人口使用，其多岛屿地形特征对无线通讯产生庞大的需求。手机的兴起改变千岛之国印尼的通信业格局。1997年全国仅100万户手机用户，到2002年已增长至1,130万用户，首次超过固定电话用户数量。
２、低阶行动电话及智能型手机大幅成长
在整个东南亚国家中，印尼是手机成长速度最快的国家，平均每年成长率为20%至30%。印尼的行动通讯产业可区分为两主要市场，中高收入用户偏好智能型手机，中低收入用户倾向价格低廉的手机。由于消费力快速提升，智能型手机销量逐年成长。
３、使用行动电话上网及登入社群网络极为风行
４、Android系统取代黑莓机成为印尼智能型手机龙头
５、国际手机品牌看好印尼通讯市场发展前景
随着经济稳定成长与中产阶级人数增加，近年来印尼对于手机等消费品的需求显著扩大，印尼手机卡号渗透率（SIM卡数/人口总数）约达120%。为有效规范手机进口以刺激投资，印尼政府于2013年1月实施新法令，规定获得贸易部许可证的注册进口商才可以进口智慧手机及平板计算机等手持电子装置，并规定进口产品需有3家以上经销商的门槛，杜绝不良白牌手机进入印尼市场。
６、行动电话市场特性：
占人口多数之年轻消费者居消费主流，集中在15-39岁的年龄层，对价格敏感并较容易更换手机品牌或服务商－平均每8个月即更换新机。与欧美用户不同之处是印尼消费者经常更换最新型号的手机，经济能力较差的用户则偏爱更换外壳，让手机以新面孔出现。
印尼的手机用户只有5%是采签约后付费制，却有95%都是使用预付卡或”现收现付”制。
智能型手机的兴起，大幅提升了印尼消费者对行动上网的需求。印尼年轻人热爱社群网站，印尼的Facebook与Twitter用户人数在全球均名列前茅，用手机上网查询、更新社群网站的动态对于年轻人来说是不可或缺的功能。这些更增加了对网络频宽的要求，电信业者需要更进一步提升服务质量，才能保留住现有的用户。
７、手机周边配件市场
印尼行动电话配件市场庞大，最具规模的手机周边产品销售商是Wellcomm，该公司成立于1996年，目前代理Disney、Snoopy与Pierre Cardin等多家国际品牌产品。
８、印尼智能型手机相关规定
（1）限制通讯设备进口
印尼贸易部此项措施目的除为杜绝劣质行动通讯设备及信息产品进口外，并规定上述产品仅可于下列限定之5个机场与5个港口入境，盼藉此鼓励投资人在印尼设厂生产，扶植印尼国内资通讯产业：
机场：
․ 棉兰（Medan）: Kualanamu、
․ 雅加达（Jakarta）: Soekarno-Hatta、
․ 三宝珑（Semarang）: Ahmad Yani、
․ 泗水（Surabaya）: Juanda、
․ 望加锡（Makassar）: Hasanuddin
港口：
․ 棉兰（Medan）: Belawan、
․ 雅加达（Jakarta）: Tanjung Priok、
․ 三宝珑（Semarang）: Tanjung Emas、
․ 泗水（Surabaya）: Tanjung Perak、
․ 望加锡（Makassar）: Soekarno-Hatta
（2）要求提高自制率
印尼于2017年实施新规定，4G智能型手机及平板计算机的40%零组件必须于印尼当地制造才可以贩售。
９、印尼智能型手机产业未来的发展
目前印尼手机用户虽仍以功能型手机为主，但平价智能型手机已日渐普及。
手机产业走到如今，硬件的竞争已达到一个瓶颈，尤其在中国大陆品牌大举进军印尼后，对于价格敏感度高的印尼消费者来说，平价智能型手机势将成为消费市场主流，硬件销售的利润将更为薄弱，软件应用、社群、在线游戏、网络购物等领域的营收未来会在手机产业的整体比重上逐渐加深。
（十）农产品及食品
食品是印尼民众最主要的日常消费，一般家庭收入约53%花费在饮食上，料理方便快速的加工食品在印尼越来越受欢迎，已占一般家庭收入的11%。
１、农产品
印尼虽地大物博，但仍是大宗农产品进口国，每年农产品及食品进口额超过40亿美元。除稻米产量勉强可以自给自足外，包括小麦、乳制品、黄豆、糖、盐及玉米等均仰赖进口，例如印尼是全球第二大黄豆消费国，每人每年消耗约10公斤且持续成长。
２、加工食品
（1）加工食品制造业
A. 面粉
印尼以米为传统主食，但近20年面粉类食品大受欢迎，面粉市场快速成长，印尼面粉制造业仰赖进口小麦，占其原物料成本之9成以上，主要来自澳洲、加拿大、美国与土耳其，所生产的面粉按蛋白质含量大致可分为4个等级：8%~9%、9%~10.5%、10.5%~11.5%及12%~14%，用途如下：
面粉蛋白质含量
生产用途
8%～9%
炸粉、蛋糕、薄饼等
9%～10.5%
方便面
10.5%～11.5%
饼干、糕点、派、甜甜圈等
12%～14%
面条、面包等
按最终产品分类，面粉消费市场大致分布如下：
产品
市场占有率
面条
30%
饼干零嘴
15%
糕点、蛋糕等
25%
方便面
20%
炸粉
5%
家庭用
5%
B. 饼干
印尼的饼干制造业是少数在2008年金融海啸后仍持续成长的食品加工产业。虽然主要原料面粉与精制糖价格高涨，但饼干业仍以近100%产能运作，也仅能勉强能满足市场需求。
印尼经济稳定成长、消费力强劲，民众喜好甜食，使得饼干市场蓬勃成长。
尽管巧克力、烘焙食品或早餐麦片等渐被印尼人接受，许多消费者仍不减对饼干的喜爱，常作为早餐或休闲零嘴。
C. 方便面
印尼方便面销售量在全世界排名第二，仅次于中国大陆。由于方便面价格低廉、易于准备，广受印尼民众欢迎，许多低收入家庭以方便面做主食，总产量以每年平均8至10%速度成长。2016年方便面销售量约130亿包，2017年方便面销售量约126亿包。
印尼全国约有20家中大型方便面制造商，其中最具代表性的是Salim三林集团旗下的PT Indofood Sukses Makmur。
（2）印尼食品及食品加工市场特性
A. 在印尼经营食品及饮料的主要外商包括Unilever（联合利华）、Heinz（亨氏）、Nabisco（纳比斯科）、Nestle（雀巢）、Kraft（卡夫）、Arnott’s及Danone（达能）等。本地大型食品业者包括Indofood Sukses Makmur、Mayora Indah、Garuda Food、Wings Food、Khong Guan等。
B. 稳定的经济成长使印尼中产阶级快速兴起，从2004年的160万名中产阶级，到2012年已达到4,000万名，更持续以每年700万人的速度增加。
C. 印尼传统市场与现代化超市的比例超过200比1，但近年量贩店Carrefour家乐福、Hypermart、Giant、Lotte Mart及高档超市Ranch Market（印尼大华超市）、The Food Hall、Grand Lucky（鸿运超市）、Sinar Supermarket（泗水阳光超市）与蔬果专业店TOTAL、All Fresh等销售通路之市场占有率快速提高。
D. 印尼超过半数的人口居住在爪哇岛上，大型城市例如雅加达、泗水、万隆、日惹等消费力强劲，建议拟进入印尼市场的厂商先以爪哇岛为拓销目标。
E.印尼贫富差距较大，市场消费两极化。低收入者以方便面或米饭搭配豆菜类菜肴为主食，中等以上收入之消费者则喜爱到购物中心或餐厅用餐。
未完待续。。。
资料来源：经济部投资业务处，转载自公众号《看印尼》。