经济环境
（接昨日）
（十三）妇幼产品
印尼人口排名全球第四，次于中国、印度及美国，且为相对高生育率国家.印尼人口基数大，每年增长可观。印尼政府预估2030年后人口将突破3亿人，若不对目前的人口增长加以控制，2045年前人口将增长至4.5亿。为改善家庭生活质量及控制人口成长，印尼政府有意恢复计划生育政策，希望鼓励每个家庭最多生育两个孩子。
１、印尼妇幼儿产品及市场
人口的快速增长是印尼政府在面临未来国家发展规划上的一大难题，但也提供了充分的活力，带动市场蓬勃成长，婴幼儿产品即是大批新生儿带来的新兴商机之一。
6大类妇幼儿产品在印尼较受欢迎的品牌：
尿布
Mammypoko，Huggies，Pampers
妇幼服装寝具
Mothercare，Pigeon，piyo-piyo，Gingersnap，
Avent，Johnson & Johnson，Chicco，
SebaMed，Mamaway
家具
Pliko grande，Baby Does，Chloe Baby，
Dondolino，Chicco Polly，Bambinos，4moms
设备
mothercare ，Pigeon，piyo-piyo，Gingersnap，
Avent，Puku
食品
Nutrilone，Bebelac，Dancow
玩具
Toys kingdom，Early learning Center，
Kyrakidz，kidzania，Toys R ‘Us
２、婴幼儿食品：印尼婴幼儿食品市场规模约21亿美元，其中婴幼儿麦片占了91.3%，最大品牌雀巢Nestle拥有四分之一的市占率。
３、尿布：
印尼尿布市场规模约4亿美元，但自2006年以来，正以每年35%速度飞速成长。４、孕妇产品：
（1）孕妇装
印尼有几个品牌是国内外设计师特别为孕妇及产后妇女设计的，这类孕妇装包括哺乳衣、孕妇紧身裤及短裤等，功能性外也兼顾时尚。
（2）孕妇内衣裤
印尼盛行产后束腹，产后妈妈会用一条长白布以重复包裹的方式达到束腹效果，而帮助产妇恢复身材的紧身内衣裤则是本地与国际品牌各擅胜场。
（3）天然保养品
印尼传统习惯使用以草本为基础的保养品，孕妇尤其会特别注意保养品成分，以免使用后影响到胎儿。
５、印尼妇幼儿产品市场特性
（1）产品着重创新
中国大陆-东协自由贸易协定（CAFTA）自2010年1月1日起实施后，大量进口产品从中国大陆涌入印尼市场，尤其针对低价市场竞争激烈，对国内业者造成不少冲击，印尼业者必须更努力创新，才能保持竞争力。
（2）市场区隔明显
印尼消费市场一般而言，中等价位以下的市场远较中等价位以上来得竞争，价格为消费者主要考虑因素，中国制商品主导这个区间的市场。
（3）市场竞争激烈，广告及折扣为主要营销手段
６、投资拓销建议
除与当地通路业者合作及参加印尼专业展外，要进一步扩大市占率则务须在印尼当地生产，除了可以运用当地丰富的原料与较低的人力资源，也较容易打入市场通路，降低营销成本，有助于推广品牌知名度。
（十四）连锁零售业
印尼城乡差距大，贫富悬殊，因此消费型态也趋于两极化。据Euromonitor报告指出，印尼年收入逾1万美元的家庭比率达8.7%，相当于2,100万名消费者。这些中高所得消费者多集中在各大城市，居住在城市人口即占总人数的52%，每年约以3%的速度成长。
印尼传统市场与新型零售通路之差别：
传统市场
新型零售通路
（购物中心、大型超市、便利商店等）
产品
以肉品与蔬菜水果为主
多样化，有许多进口产品
环境
多数位处户外，较肮脏杂乱
明亮、干净，产品排列整齐
新鲜食品
现杀肉品、当季蔬菜水果
处理过之生鲜食品
价格
较便宜，可杀价
价格固定，惟常有优惠活动
附加价值
无
运送服务、孩童游戏间、信用卡付款、7天内不满可退货等
消费族群
家庭主妇、中低收入消费者、社区附近的住户
年轻消费者、大都市中心住户
印尼开设连锁加盟业手续：
招募加盟商时总部须在加盟同意书（Franchise Agreement）中提供以下信息：（1）加盟品牌历史、最近2年之财务报表、成本获利分析
（2）总部与加盟商之间是否为独家授权，若加盟同意书中未就此说明，则视之为独家授权，总部在与第二家加盟商签约前须先取得第一家书面同意。
（3）明确告知加盟商其所须负之责任与义务。
（4）授权加盟商使用之商标及专利技术。
（5）详述总部将提供加盟商之技术协助与指导项目。
（6）加盟合约结束、中断及延长条件。
加盟商则须于加盟同意书生效后30天内向贸易工业部登记立案，取得加盟证照（STPUW），方得开店营运。
以下为面包连锁店品牌Bread Talk提供之加盟店开设的15项步骤：
（1）Complete and return business plan proposal（完成企画书）
（2）In-depth interview by its franchise team（加盟业者与总公司部门主管面谈）
（3）Presentation of business plan to franchisor’s board of directors（与总公司高层讨论计划）
（4）Signing of franchise agreement
（签署授权同意书）
（5）Registration of Company
（设立公司）
（6）Recruitment of Staff（召募员工）
（7）Site selection（寻找店面）
（8）Design development（店面设计）
（9）Training（员工教育）
（10）Renovation（店面装潢）
（11）Food testing & production selection
（生产与产品试吃）
（12）Stock ordering（订购原物料）
（13）Marketing & promotional preparations
（营销与促销活动计划）
（14）Soft opening（试营运）
（15）Grand opening（正式开幕）
开设一间加盟店的成本因产业别及品牌定位而互异，例如Breadstory面包专卖店的开店成本约为15亿印尼盾（约折合16万美元），费用包含店面装潢、设备、员工教育成本等，而便利商店Indomaret的加盟商则仅需准备土地及约3万5,000美元成本。目前在印尼能较受业者接受的是投资成本较小的行业，例如餐饮、美发、便利商店等。下表列举印尼重要的加盟连锁业者投资成本分析：
印尼重要加盟连锁业者投资成本分析
品牌名称
产业别
单一店面投资成本（粗估）
授权金/授权年限
权利金与其他营销费用
Happy Puppy
卡拉OK
US$300,000
约US$25,000/10年
6% of sales
Es Teller 77
冰品店
US$35,000
约US$7500/5年
8% of sales
Rudy Salon
理发店
US$20,000
～40,000
约US$10,000/5年
12.5% of sales
Alfamart
便利商店
US$40,000
约US$4,500/5年
2～3% of sales
Indomaret
便利商店
US$35,000
约US$3,600/5年
2～4% of sales
Londre
洗衣店
US$5,000
约US$12,500/永久
4% of sales
Shop & Drive
修车行
US$15,000
N/A
3% of sales
Quickly
饮料店
US$35,000
N/A
US$15000+2% of sales
TX Travel
旅行社
US$40,000
约US$11,000/永久
20% of profit
Rotiboy
面包店
US$32,000
约US$30,000/永久
6% of sales
I-tutor.net
教育
US$3,000
约US$1,500/永久
约US$200/每月
Video Ezy
影片出租
US$9,000
0
50% of sales
Kumon
教育
N/A
约US$300/永久
50% of sales
Ray White
房地产
US$50,000
约US$15,000/5年
8% of sales
资料来源: 印尼连锁业者协会、印尼SWA杂志
３、印尼零售市场特性及未来趋势
（1）两极化
如前所述，印尼零售市场趋向两极化，传统市场与新型零售通路的消费型态、消费族群、商品类别及价格均差异极大，中等价位产品超出大多数印尼消费者可负担的价格，其知名度又不如国际知名品牌，较难突破市场。
（2）都市化
印尼农村人口往城市迁移之现象日益明显，目前已有52%的人口住在都市，每年约以3%的速度成长。
（3）年轻化
印尼人口相当年轻，平均年龄为29岁，居消费主流的年轻人口占总人数之70%，且受惠于近年印尼经济快速成长，消费力激增。
４、投资建议
（1）若从事餐饮连锁业，建议厂商在进入市场前一定要申请HALAL认证，并需注意提供的餐点是否符合回教食品规范（HALAL Food）。
（2）印尼连锁加盟业虽大半允许外资独资直营，但其中某些行业仍有地区与楼板面积等限制，建议业者先深入了解相关法律规定。
（3）虽然许多外国厂商在印尼发展的相当顺利，但大多与当地公司合作，甚少是由外国母公司直接独资设立。
（4）外资连锁品牌在印尼设点首选是大雅加达地区，其外来人口多，对国外品牌接收度较高，但相对的竞争也较激烈。
（十五）电子商务
１、印尼网络服务产业
印尼网络渗透率偏低，在线购物占全国零售业总额的比率仅0.7%，加上能上网的智能型手机正快速在印尼普及，显示未来的几年内将会是印尼网络服务市场的黄金成长期。
相对于庞大的市场潜力，印尼网络服务市场也面临相当的挑战。目前印尼网络服务市场面临的挑战包括相关法令规范不完全或不友善、物流体系落后、消费者信心不足及付费机制不便利等，其中以物流问题最为严重。
表一：消费者排斥网络交易的原因
害怕诈欺
34.6%
无法触碰商品
21.5%
价格太高
21.5%
没有兴趣
21.5%
无法保证产品质量
9.3%
不知道如何使用
6.0%
认为不实用
5.2%
实际产品与购买品项不符
4.7%
实际产品与期待有落差
4.1%
实际产品与照片有落差
4.0%
资料来源：印尼网络服务协会
２、印尼主要在线购物服务及业者
由于印尼网络逐渐普及及智能型手机持有者增加，许多人透过行动装置从事在线购物，使得印尼电子商务产业在目前经济成长趋缓下仍持续成长。据统计，2017年透过电商交易模式运送的物件达到7亿件，印尼物流协会（ALI）预期2018年可达到10亿件的目标，2020年印尼可望成为东南亚最大之电子商务市场。
商品方面，早期在线购物以电子产品为主，但随着女性上网人口的增长，现在衣服饰品已成为最主要的消费产品。
表二：印尼主要的在线购物服务及业者：
性质
业者
介绍
Alexa*
论坛及广告
Kaskus
最早以论坛形式成立，使用者可自由在网站上讨论及交易，现已成为印尼最大的电子商务网站。
9
TokoBagus
2003年成立，专注于在线广告，2013年7月突破单月10亿网页浏览量的里程碑。现已更名为OLX。
OLX
2005年成立，专注于在线广告, 目前印尼最具影响力的一家。并且在2015年收购了Berniaga。
28
B2C
Lazada Indonesia
成立仅两年，但已成为印尼最大的B2C网站之一，目前专注于推展行动商务与第三方店家数量。
19
Blibli
以在线购物中心自居，仅允许会员商家在网站贩售商品。
121
Bhinneka
印尼最早的在线购物网站之一，成立已超过14年，产品以消费电子为主。2013年该公司每月平均浏览量达2,100万，年营业额5,200万美元。
124
Agoda
新加坡商，最大的旅馆代订网站
136
Zalora Indonesia
与Lazada同样隶属于Rocket Internet集团，主要销售名牌服饰及配件。
126
Tiket
旅游票务代订的创投公司，提供代订机票、旅馆、火车票及演唱会门票等服务。据Jakarta Globe报导，Tiket目前每天处理约3,000笔交易，营业额17万5,000美元。
183
Groupon Indonesia
2011年进入印尼市场，为印尼最大团购网站，每天平均浏览量达50万。
355
Market Place
（C2C）
Tokopedia
成立仅4年之创投公司，已超越eBay成为同类型网站之首，目前网站上有超过77万项产品。
13
Bukalapak
同样是创投公司起家，目前网站上约有40万项产品。
10
Qoo10 Indonesia
eBay与韩国Gmarket合资公司，成立2年。
156
Elevenia
印尼通讯商XL与韩国SK Planet合资公司，成立不久。
31
Lamido Indonesia
与Lazada同样隶属于Rocket Internet集团，成立不久，但与Lazada共享相同的技术、物流体系，为其一大优势。
443
其他
Indonetwork
B2B及C2C之marketplace网站
193
Indo Trading
B2B marketplace网站
248
*Alexa为美国Amazon子公司，主要侦测电子商务网站流量，本表排名为印尼之网站流量排名。
（十六）公共工程营建业
１、铁路及捷运系统（MRT）
印尼铁路系统以中低速的R52及R50型柴电列车为主，设备老旧，铁路号志灯多已使用超过20年。2006年至2009年间铁路线每年平均仅成长1.1%。
２、公路
印尼近10年车辆以每年平均15%速度成长，而同期间道路成长率则仅有3.3%，造成各主要城市交通堵塞问题日益严重。其中又以首都雅加达最糟，按印尼政府估计，雅加达每年因交通堵塞造成的经济损失高达1,430亿美元。
３、公共工程发展障碍
（1）政府效率不彰
（2）土地征收困难
（十七）金融业
１、印尼金融业发展历史
印尼银行业在印尼独立后起步，当时印尼共有4家商业银行、4家外资银行及约100家小型私人银行。1988年印尼政府对金融管制松绑，准许自由成立银行、外资可以进入成立外资或合资银行、设立分行、国有企业可在私有银行存款等，银行业得以迅速发展，贷款金额急速上升，银行拥有更大的自主权，银行数目也得到惊人的增长。到1997年金融危机前，印尼共有144家国内商业银行，4,150家分行，44家外资、合资银行，1,527家国营银行。
２、印尼金融业现况
印尼共有4家国营（State-owned）银行、26家地区性（regional）银行、55家商业（commercial）银行、10家外资银行、14家合资银行及26家伊斯兰（Islamic）银行。
外资银行在印尼设立办事处或分行须获得印尼金管会（OJK）核准，相关资格规定包括：
（1）最低资本额须达到3兆印尼盾。
（2）信用评等须为健全且具有良好声誉。
（3）须为世界资产排名前200大之银行方可设立分行。
（4）须为世界资产排名前300大银行方可在印尼设立办事处。
３、未来前景
全球金融危机冲击许多国家的经济，但印尼银行是相对安全的，其财经体系并未受到很大的影响，主要是印尼银行业务多集中在利差大（5%以上）、获利丰厚的传统银行业务，并未被衍生金融产品拖累。
（十八）物流业
１、印尼是东南亚物流成本最高的国家
一般来说物流成本不应该超过国内生产总值的15%，而印尼物流成本约占国内生产总值的25%至30%，相对于泰国及新加坡分别是16%及10%，导致明显的竞争劣势。如果印尼政府不尽快改善全国交通系统，印尼公司将无法与东南亚的其他国家竞争。
有落后的基础设施条件和漫长的通关流程仍是印尼物流业发展的主要障碍。印尼物流费用每年达1,820兆盾，以占GDP比率来说居全球之首。物流费用其中储藏费546兆盾，运输费1,092兆盾，码头行政费182兆盾。收费昂贵之外，印尼物流服务水平也很差，进口货品平均滞留期5.5天。
２、印尼物流业的前景
印尼物流运输模式60%是船运，要降低印尼海运物流成本，主要关键是在港口。目前印尼正等待亚洲开发银行发放的资金，以完成印尼主要港口现代化的建设。
四、经济展望
（一）重要经贸措施
１、印尼政府已公布16波的经济振兴方案
２、加强吸引外部投资：
（1）简化投资程序，加强服务：
（2）提供投资优惠
（3）检讨修正投资负面表列清单（DNI）
（4）松绑企业僱用外国员工规定
３、印尼将加速完成签署自由贸易协定，以提振出口
４、印尼与非洲论坛在印尼举行是印尼与非洲国家合作平台
５、「东协经济共同体」（AEC）正式成立
（二）经济展望
１、世界银行预估印尼2018年经济成长率为5.3%
２、2018年印尼经济前景
３、印尼在区域经济中的发展
五、市场环境
（一）市场环境分析
（二）市场特性
１、贫富悬殊，市场消费两极化
２、华裔是经济主要支柱
３、信息搜集不易
４、购物中心林立
六、投资环境风险
（一）行政制度繁琐且缺乏透明
（二）商业环境较为复杂
（三）营运成本逐年提高及偶发劳资纠纷
（四）各地民情语言及文化差异甚大
（五）商业契约应审慎评估订定
未完待续。。。
资料来源：经济部投资业务处，摘自公众号《看印尼》。