2019年印尼创企报告

779d25d769e44010976ed7071be3d0ca.jpeg

印尼是东南亚发展最快的国家之一。凭借高智能手机渗透率和社交媒体以及其他数字平台的普及,几近一半的的印尼人每天以访问电商、金融服务平台或者按需服务的方式方人互联网。印尼数字经济的发展已经为该国吸引了大量的外来投资,同时也给其他领域带来了更多的机会。

近期印尼市场研究机构DailySocial发布了该国2018年度创企报告,分享了有关印尼当前科技创业生态系统相关情况。具体如下:

第一章  印尼市场总观af11ac27783fb2517ebe6ff3fb51c7fc.png

2018年,印尼人口已经约达2.65亿人。同时2018年该国GDP数值达14.387万亿印尼盾,约合1万亿美元。经济年增长率为5.17%。

根据WeAreSocial发布的全球数字互联网使用最新调研报告,2018年印尼移动用户高达3.555亿,是总人口的133%;互联网用户多达1.5亿人,占总人数的56%,预计到2019年该数额将上升至65%。

6a09f8367cb58c5449dcbe11a21e9556.jpeg

在谷歌和淡马锡的e-Conomy SEA 2018 报告中,印尼目前的数字经济市场规模估为270亿美元,几乎占东南亚数字经济总量的40%,并预计将在2025年达到1000亿美元(超过41%)。 这些数据强调了印尼数字经济对推动该地区前进的重要性。

ccd82ed81ced7e575c1e33bf4a4cb4a0.jpeg

在报告中提到的4大关键领域为电商、在线媒体、在线旅游和网约车。

62bb622f8eab4196ee8370565329909b.jpeg

2018年, 印尼亚消费者支付数字商品和服务的行为越来越普遍,音乐、视频、应用程序、游戏、商务、旅等等都是消费者购买的对象。根据Statista收集的数据,2018年每个电商用户的平均年度支出约为90美元(约占人均GDP的2%),2022年可能达到114美元。

d1c48175cf2db22e9a826bfdf9f96f1e.jpeg

根据DailySocial在2018年3月进行的一项调查,在1718名受访者中,约52%表示他们订阅付费音乐流服务(主要是JOOX和Spotify)。 另一项由DailySocial于2018年2月进行的调查显示,超过71%受访者通过OTA(在线旅行社)提供商进行酒店预订,主要平台为Traveloka和Tiket.com。

48d38941d49b4ef992508e0544eda36c.jpeg

根据App Annie的数据,2019年1月印尼最受欢迎的应用仍是Facebook家族(WhatsApp、Facebook、Facebook Messenger和Instagram),其中只有Gojek和Tokopedia为本地应用程序。

4ae2e4b170b11a8fa9f4eecfe9d04d60.jpeg

对于游戏,《Mobile Legends:Bang Bang》是2018年最受欢迎的游戏,其次是《PUBG Mobile》和《Clash of Clans》。

54ad5b09ef06aed348649700767f977d.jpeg

四家TOP电商公司在2018年突出了印尼电商行业动态。其中的三家由阿里(Tokopedia、Lazada和Bukalapak)支持,其中一家得到腾讯(Shopee)的支持。 Tokopedia和Bukalapak只在在印尼运营,另外两个是整个东南亚的参与者。

根据DailySocial调查,Shopee正在成长为顶级电商玩家,其次是Tokopedia,Bukalapak和Lazada。 在流量和活跃用户方面,Tokopedia领先一步。 与此同时,曾经是该地区的领导者,Lazada的流量已经下降。

64da3f01cc3a979c965c34e2f8b010dd.jpeg

2018年,印尼14个获得资金的金融科技企业中有8个属于P2P借贷行业,这8个创企获得投资资金约合9.81亿美元,占57%。 

f5afbef7450846e7f338edd88cfe2afb.jpeg

其他竞争格局是关于支付,尤其是移动支付。 由于银行尚未缩小银行与非银行业的社会差距,科技公司正在发挥重要作用来填补这一空白。

除了Tcash、Go-Pay(由Go-Jek,JD.id支持),OVO(由Grab和Tokopedia支持)和Dana(由Bukalapak,BBM支持)是其中三种领先的移动支付服务。

2018年,Traveloka和Tiket.com成为两个领先的OTA平台。 第三个最受欢迎的平台Pegipegi据称已被Traveloka收购。

根据DailySocial在2018年的调查,Traveloka是最受欢迎的服务(76%受访者认可),其次是Tiket.com(51%)。 不仅在印尼,Traveloka已经在东南亚地区的大多数国家开展业务。

7ca5be88abd2cf62e9230dfe254c9c02.jpeg

按需服务细分市场的最大变化是Grab于2018年3月收购Uber在该地区业务。作为回报,Uber获得Grab27.5%股权。

这种情况为许多玩家区域扩张提供了机会。Gojek通过越南的Go Viet、泰国的GET和新加坡的Gojek Singapore开始扩张。

ca6daad0880d083b3a13b5f9535e64e0.jpeg

第二章 2018年印尼创企af11ac27783fb2517ebe6ff3fb51c7fc.png

2018年印尼创业生态系统中共有142个新玩家,其中Saas(软件几服务)占大部分比例,共占16个新玩家,其次为金融科技,共13个新玩家。教育科技创企12个新玩家,在线旅游11个新玩家,按需服务10个新玩家。还有10个非电商市场平台。

7eaa338142e3cb1e1fb6bf6e11d95750.jpeg

2018年DailySocial记录了非独角兽创业公司发布的54项投资。其中一些公司的投资价值未公开,已披露价值总额约为30亿美元。

对于四只独角兽来说,在2018年,Tokopedia从软银和阿里筹集了11亿美元的新资金,而传Traveloka从新加坡G筹集4亿美元。

在2019年第一季度,Gojek宣布从几个现有和新投资者获得F轮融资的第一阶段(没有官方披露,据说接近10亿美元),而Bukalapak宣布从Mirae Asset-Naver亚洲增长基金获得投资5000万美元。

与去年相比,新创企业宣布的种子基金数量下降。B系列和C系列增加,意味着更成熟的创业公司有更大的生存机会。

8292cc260d9b1b6789f9db3f04ab0495.png

cdbb3c625a1e2d4cc96172108b81ac00.jpeg

2017-2018各行业获得投资情况

2018年,约有103名投资者参与了所有披露的融资。East Ventures再次以10个披露的投资参与。 Alpha JWC排名第二。

f0f046b8c6362ddbc6387a0c6f7e9709.jpeg

投资者

在最新一轮融资之后,Gojek的估值约为95亿美元,Tokopedia约70亿美元,Traveloka   已将估值提高至40亿美元。 Bukalapak在2019年1月有一轮新的融资,但没有披露最新的估值。

090a431a40155239cadf64a21f752549.jpeg

eb74aef2a547fffcbc9aa24ea5c75867.jpeg

各大创企估值

以下是2018年披露的投资清单:

e84720f25993a78e1cb11cf3ccbd362c.jpeg

9b58e4ffe7d6dec6cb173e3e65657087.jpeg

a47f2ce88ce1bbbe8aeec75d09b5f582.jpeg

635a231fbb2e14f4cefc6ff992a375e2.jpeg

6993b6ecccd2b54de25f1f545cb20409.jpeg

以上内容均取自网络,主要参考来源DailySocial。

更多信息,尽在CAMIA官网:www.camia.cn

东南亚快讯

  • 印尼保险技术创业公司Lifepal完成种子轮融资

  • 消费者情报公司Affle收购新加坡O2O平台Shoffr

  • Paytm从母公司One97 Communications获得约合400万美元新资金

  • 全球软件产品公司Zoho收购印度招聘自动化产品创企ePoise Systems

  • 马来西亚OSK Ventures宣布对新加坡金融科技创企TurnKey进行A1系列投资

  • 东南亚返现和忠诚度平台RebateMango.com收购其在泰国竞争对手DeeDee Cashback

28d18d4634159ab98914ae305f4e07a1.jpeg

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。