印尼投资环境简介(三) –经济环境(2)

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经济环境

(接昨日)

(三)机车(摩托车)与零配件

1、整车市场

印尼是全球第三大机车市场,仅次于中国大陆与印度。由于人口密集,缺乏大众交通系统,印尼交通堵塞问题严重,使机车的实用性及便捷怀大受欢迎,成为最普遍的交通工具,而且前机车产业雇佣之劳工超过200万名,是支持社会稳定的重要支柱。据Honda印尼分公司总经理Yusuke Hori估计,2020年前印尼机车市场可望超过每年1000万部。

2007至2017年印尼机车(摩托车)销售量统计

年度

销售量(部)

成长率

2007年

468.8万

5.8%

2008年

621.5万

32.6%

2009年

585.1万

-5.9%

2010年

736.9万

25.9%

2011年

801.2万

8.7%

2012年

706.4万

-11.8%

2013年

774.4万

9.6%

2014年

786.7万

1.6%

2015年 

648.0万

-17.6%

2016年 

593.1万

-8.5%

2017年 

588.6万

-0.7%

资料来源:AISI、Data Consult

2、机车配件市场

印尼机车消费族群是以中低收入国民为主,消费能力有限,对配件质量要求不高,价格为主要考量。街头到处可见维修机车的小店或摊贩,提供路过机车骑士简易的替换零件服务。由于其零件价位低,多数AM零组件来自中国大陆。

另一值得注意的现象是印尼女性机车骑士正逐渐增多。印尼机车可区分为:

(1)轻型Cub小轮国民车(通称「鸭子Bebek」),约占60%;

(2)多由女性骑乘的自动变速机车(Automatic Scooter,通称Skutik),约占20%;

(3)轮胎外径为16英吋、油箱在胯前的越野型机车(Sport,有地区俗称之「武车」),约占20%。

3、重型机车配件

印尼之重型机车除进口关税、10%加值税之外,尚需缴纳极高的奢侈品税,绝非一般消费者得以负担的交通工具。

4、安全帽

印尼政府规定从2010年起机车骑士及乘客均需戴安全帽,但市面上的安全帽大多不符合国际安全标准,仅有塑胶外壳加上内层布料做保护,机车骑士戴安全帽更多是为了应付警察检查,而非安全。又因天气炎热、容易失窃等因素,一般机车骑士都仅会准备一个安全帽,市区盛行的「摩托出租车」(motorcycle taxi,印尼通称ojek),「机车司机」多会准备额外的安全帽给乘客使用。

5、夹克外套

印尼干季及雨季分明,各约占半年时间。机车骑士一般对外套质量要求不高,只要雨天也能提供些许遮蔽效果就好,价格仍是主要考量因素。印尼成衣制造业极为发达,绝大多数的夹克外套都是本地制造。

(四)自行车市场:

由于都市空气污染严重,因此自行车主要是做为运动休闲、生活娱乐,较少做为短途的交通工具。

配合自行车的流行,印尼政府订于每周日早上于雅加达几条主干道如Jalan Jend. Surdirman与Jalan MH. Thamrin等封闭快车道,实施无车日(Car-free day),只开放给自行车与慢跑运动的民众。

1、整车市场

印尼自行车年需约700万辆,销售旺季为干季的3月至8月,其中50%以上来自进口,以中国大陆产品为主,价格较印尼本地生产的自行车低得多。高单价的进口自行车则以欧美品牌居多。

2、自行车配件

目前印尼的自行车零配件多须由外国进口,需求相当旺盛,主要来源为中国大陆,印尼对于自行车与其零配件的进口关税并不高,相关自行车零配件的进口关税大多为10%(与印尼签订自由贸易协定国家可享0%的优惠关税)。进口产品需另课征10%的加值税。

3、市场通路

印尼自行车通路已相当成熟,不过大型综合型卖场自行车的相关配备上仍未齐全,如安全帽、服饰、专用鞋与其他配备等一般消费者很难在这些大卖场等地购得。由于购买专业自行车价格昂贵,有些印尼自行车组装厂出厂之专业车款价格甚至在4,000美元以上,这些产品是需要专业人员讲解甚至量身订做,消费者在购买自行车同时也往往需要购买其他的专业配备,使得自行车专卖店有其利基市场可与大卖场区别。


(五)纺织成衣

1、纺织业贸易

据印尼纺织协会(Indonesian Textile Association;简称API)统计数据,印尼纺织服装产业近几年呈恢复性发展,出口也稳定增加。

受惠于美国对印尼实施的普遍化优惠关税制度(GSP),美国仍是印尼纺织品主要出口市场,占总额之41%,其次日本占11.8%,土耳其占6.2%。

另自2008年日本与印尼经济合作伙伴协定(EPA)生效以来,印尼出口至日本的纺织品金额成长约达70%。

2、纺织制造业

纺织服装产业是印尼传统的第一大产业,其产值、出口及就业规模一直位居各制造业之首,上下游垂直整合完备,从人纤、纺纱、织布、染整、成衣等一应俱全,形成完整之产业供应链。

过去进口纺织品系为高所得者提供更多的选择,但2010年起东协-中国大陆自由贸易协定生效,从中国大陆大量进口之布料与成衣,与印尼产品在国内市场竞争。

爪哇岛是印尼纺织产业的中心。万隆市因气候凉爽、水源丰富,成为印尼纺织业之重镇,最有名的纺织科技大学也位于该地,该大学常接受政府与外国援助,例如比利时、意大利、瑞士等国均曾提供纺织机器设备与技术指导,以提高印尼学生的技能与素质,有了人才与上下游的厂商的群聚效应,万隆已成为发展纺织业最佳地点。

(六)制鞋

受劳动成本增加及全球经济不景气影响,2012年起印尼鞋类产品出口成长减缓,以每年平均7%速度增长,远低于2011年的32%。但鞋类是印尼对欧盟及美国出口的主要产品之一,以单一国家计,最大的市场是美国,其次为英国、比利时、日本、德国、荷兰、法国、意大利、西班牙与加拿大。受限于基本工资逐年调升以及大雅加达地价之持续攀升,纺织与制鞋业者近年已逐渐移往中爪哇地区。印尼大部分制鞋原料依赖进口,为成本居高不下的另一原因。

(七)家电

印尼家电市场的成长力与需求相当强劲,系国际大厂必争之地。著名的跨国电子产品制造商,例如Panasonic、Sharp、Toshiba、Mitsubishi、EPSON、Sanyo、LG、Samsung等大厂,均于印尼大量生产家电,印尼已成为东南亚电视机装配的基地。其他主要投资项目为打印机、数位相机零件、家用电器和节能灯等,其中成长最迅速的是电视机、冰箱、冷气机与洗衣机。

印尼80%电子元件为国外进口,印尼盾对美元汇率走软直接影响家电产品售价;同时,2013年电费及劳工工资上升,也连带影响家电工业生产成本水涨船高,削弱经济成长带来的销售动能。

印尼近年经济成长快速,许多消费者汰换旧型家电,升级家用电器配备,如电锅、吸尘器、搅拌机、电熨斗、风扇等,各项产品的市场需求皆直接刺激市场买气。

一般而言,印尼人民对本土品牌电子电器产品缺乏信心,尤其是中高所得消费者特别偏好国际品牌或进口产品,因此日本、韩国之国际品牌在印尼发展相当成功。

中国大陆的海尔(Haier)、美的电器(Midea)则主打中低价位市场,其他亦有许多小品牌争食低阶市场。

(八)信息产品

印尼绝大多数个人计算机零组件均仰赖进口,印尼政府于2008年取消计算机零组件的进口税及奢侈税。印尼庞大且成长快速的市场已引起欧美日及中国大陆业者之高度关注。各项零组件最主要之供应来源为台湾、中国大陆及南韩。

IT市场概况:

1.普及率低潜,在市场庞大,规模快速成长

2.近年网络用户成长快速,移动通讯成为主流

3.网络普及带动电子商务

依据ecommerce IQ调查,2016年4月至2017年4月印尼前10大B2C电子商务网站排名,依序为Lazada, Blibli, MatahariMall, Bhinneka, Jakartanotebook, Zalora, Enterkomputer, Berrybenka, Salestock,Hijabenka。

印尼当地经济与中产阶级兴起,加上宽带逐渐普及,印尼电子商务市场潜力遂逐渐被激发出来。虽然目前印尼网络普及率偏低,在东协主要6国中敬陪末座;但其网络使用者平均每周花在网络的时间是30小时,更是全球第四大Facebook与Twitter使用国。

依据Veritrans与Daily Social的调查,印尼主要的电子商务消费族群的特点是中产、年轻、教育程度高,这个族群中,又以女性使用者占多数。而最受欢迎的商品多为时尚、旅游与电子产品。

网际网络的快速成长及年轻充满活力的网络族群,使社群网站也在印尼迅速崛起。社群网站也带动起印尼年轻人的创业风潮,他们向往白手起家的创业故事,运用创意与手中不多的资源开设网络公司,仅2011年上半年便有超过200个网络公司成立,由此可见印尼网络市场的蓬勃活力。

印尼网络用户的快速成长,特别是行动上网为多数的特性,使行动电话、笔记型计算机、通讯设备、云端设备等相关业者成为最大获益者,例如云端服务已成为Microsoft印尼分公司20%的营收来源,并持续以每年50%速度成长。

*明天将继续介绍“印尼的投资环境简介”——经济环境(3)


资料来源:经济部投资业务处


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