印尼投资环境简介(二) –经济环境(1)

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经济环境

一、经济概况

(一)2017年经济回顾

在2008年金融风暴的冲击下,2009年印尼经济成长仍有4.5%,2010年则达6.1%,2011年达6.5%,2012年达6.2%,可见其经济体质稳定。2013年受美国缩减QE规模,以及贸易赤字扩大使经常帐赤字增加之影响,致外资撤出,造成印尼盾兑美元大贬27%,加上油价大涨造成通膨,削减民众购买力,因此2013年印尼经济成长降至5.8%。2014年受到总统及国会大选使得外资投资较为保守,加上国际景气复甦不明显及限制原矿产品出口及价格低迷等影响整体出口表现,造成2014年经济成长率降至5.02%。2015年受到出口不振及前两季政府预算支出执行率过低的影响,经济成长率仅达4.79%,为金融海啸后表现最差的一年。2016年由于稳定的印尼盾,经常帐赤字占GDP比重低于3%,经济成长与企业获利稳定,民间消费力道强,整体经济表现稳健。2017年经济成长贡献占比来自于消费部门、固定资产投资及出口增长,印尼的基础建设吸引外来投资对于其经济增长亦有相当贡献。

2017年的经济成长率5.07%。由于公共投资增速,印尼基础建设持续发展,印尼盾汇率亦相对稳定,此外印尼的人口红利扮演支撑印尼经济的又一力量,印尼拥有2.6亿多人口,其人口中位数在30岁以下,旺盛的生产力及庞大的消费力皆将支撑印尼的经济持续发展。

印尼投资协调委员会(BKPM)表示,2017外人直接投资(FDI)金额达到322亿美元,较2016年的300亿美元成长约7.3%,其中台湾对印尼投资3.97亿美元,为印尼第14大外资来源国。2017年印尼外国直接投资创造就业76.7万人,印尼国内直接投资创造就业40.9万人。从投资领域看,印尼国内投资的前五大行业依次为:食品工业、运输仓储通讯业、建筑业、水电汽供应及农粮业,国外投资前五大行业依次为:矿产业、水电供应、金属机械电子业、房地产业及化学医药业。2017年前五大外人投资来源国依序为:新加坡、日本、中国大陆、香港、南韩。BKPM表示,印尼政府将持续落实投资便利申办程序,排除投资障碍及提升营商便利度(印尼营商便利度全球排名第72),以吸引更多外资。

印尼2017年的对外贸易约为3,255亿美元,根据印尼中央统计局BPS资料,2017年全年,印尼总出口(含油气)1,687亿美元,同比增长16.22%,不含油气之出口为1,529亿美元,同比增长15.8%。2017年全年,印尼总进口(含油气)1,568亿美元,同比增长15.6%,不含油气之进口为1,326亿美元,同比增长13.4%,由于全球贸易保护主义抬头以及中美两大经济体贸易摩擦升温,印尼必须设法分散出口市场以维持对外贸易动能。

二)未来展望

消费及投资为印尼经济成长主要动力,印尼经济在政府积极推动改善基础建设及发展海洋国家等经贸政策下,将可展现新气象,吸引外商持续投资,并改善公共服务质量,此外,内需消费在中产阶级人数逐步增加的带动下,亦将稳定成长,进而带动整体消费市场兴旺,印尼亦将扩大开发传统出口市场以外的其他新市场,包括南美洲以及非洲等地区,有利印尼贸易量体之扩张及稳定。

世界银行表示,印尼家庭消费开支预期增加以及商品价格上升,带动经济成长,此外通货膨胀温和,世界银行因此预估印尼2018年经济成长率为5.3%。

根据印尼国会通过的2018年预算书,印尼政府2018经济成长率设定为5.4%,政府支出为1,644亿美元,政府收入为1,400亿美元,预算赤字为GDP的2.19%,通货膨胀率为3.5%,印尼盾汇率以1美元兑13,400印尼盾为准,可做为预测之重要参考。

印尼为东协龙头,人口达2亿6,000万人,为东协人口最多的国家,天然资源丰富,劳动力充沛,内需市场庞大,加上区域经济而言,东协成员国彼此间以及对亚洲国家间之贸易往来日益重要,东协单一市场已于2015年底成立,印尼政府政策希望提高印尼制造业的生产技术,以生产附加价值较高的产品,进一步发展中下游产业,并降低对原物料及资本财进口的依赖。

二、天然资源

印尼系以农立国之开发中国家,可供农业使用之土地,包括种植用之干地、淡水池、林地及湿地等,占全部土地面积之74.5%。自然资源甚为丰富,石油及天然气为印尼主要的出口项目,另有木材、橡胶、原藤等林产及煤、大理石、锡、镍、铜、铁矾土等矿产。

三、产业概况

印尼拥有丰富的原油、天然气、煤矿(出口量仅次于澳洲)、各种矿产、天然橡胶与原木等农工业原料,其中棕榈油为全球最大生产国,占全球产量之50%,农作物产量方面,除棕榈油外,咖啡、茶叶、香料、可可亚、稻米、橡胶等产量均在全球前10名内;就矿产而言,印尼也是全球最重要的煤(主要为热燃煤)、金、锡及许多稀有金属如镍矿的产国之一。近10余年国际原油、煤与原物料价格的大幅上涨,再加上中国大陆、印度与欧盟对棕榈油及煤炭的大量需求,使得印尼政府的财政大幅改善、民间财富亦快速增加,国际政治经济地位愈形重要。

整体而言,印尼丰富的天然资源提供了经济稳定的『基本盘』,近年来稳定的民主政治与庞大的内需市场及其具爆发力的快速成长,更使印尼的经济体质出现结构性的正面转变。但印尼制造业仍处于发展阶段,根据中央统计局公布资料显示,印尼产业结构中,制造业占国民生产毛额(GDP)比例约为21%,以食品饮料、煤及精炼石油产品、运输设备、纺织成衣、金属制品、电子产品及设备、制鞋等为主;农林渔牧业约为13.3%,以棕榈油、橡胶、稻米、可可及咖啡豆为主;矿业约为9.8%,以天然气、煤矿、镍矿及锡矿为主;批发零售业及汽机车维修业约为13.3%;旅馆及餐饮服务业约为3.1%;营建业约为9.9%;运输业约为4.2%;通信业约为3.5%;金融保险业约为3.8%;不动产业约为2.8%。

与台湾出口业者较有关联之机械、汽车与零配件、机车与零配件、自行车、纺织成衣、制鞋、家电、信息产品、行动通讯产品、农产品及食品,及具成长潜力之清真HALAL产品、美容保养产品及服务、妇幼产品、连锁零售业、电子商务、公共工程、金融及物流业等产业分析如下:

(一)机械

           印尼轻工业尚称发达,大部分民生用品均为印尼本地生产,食品、家用品、纺织成衣等产业均具备外销能力。但因国内需求过于庞大,供给尚无法完全满足市场需求,外销量仍低于进口。

印尼基础工业脆弱,模具、电机、电子、金属与塑胶加工产业较为落后,生产设备老旧,许多原料、零组件及模具均须仰赖进口。根据Economy Watch数据显示,印尼第一大进口品项即为机械设备,其次依序为化学品、燃料以及食品产业,机械设备进口主要来源为日本、台湾、韩国与中国大陆,亦有少部分来自欧洲。

1、塑橡胶机械

目前全球主要塑橡胶机械生产国家包括德国、意大利、中国大陆、日本、美国、台湾及瑞士,其中外销最具代表性的是德国、意大利、日本、台湾、中国大陆及瑞士,至于美国多以国内及北美市场为主,外销甚少,而德国、瑞士则多生产高价位产品。

2、纺织机械

纺织成衣为印尼第一大外销出口加工业,印尼纺织成衣机械主要进口自日本、中国大陆、德国、台湾、韩国、印度、瑞士及意大利等地,其中日本机械商提供最优惠的付款条件,中国大陆机械则以价格取胜,该2国占有超过4成纺织机械市场。欧洲机械以意大利质量最受印尼业者推崇,但较高的价格及薄弱的通路及售后服务系统使其难以在印尼广为销售。

3、食品机械

民以食为天,印尼人平均将53%的收入花费在食物,而印尼2亿6,000万人口的庞大内需市场创造了蓬勃的食品加工产业,约有5,793家中大型食品加工厂、9万3千多家小型企业及147多万家家庭式工厂,从业人数达449万人,总产值超过233亿美元,其中大中型企业即占食品工业总产值的74%,员工数占产业总人数的五分之一。

(二)汽车与零配件

1、整车市场

       据印尼汽车制造商协会(GAIKINDO)统计,印尼汽车组装生产厂僱用超过2万个员工,而零组件业共创造超过30万个就业机会。

        政府的基础设施项目支出及煤炭和椰油等商品的价格上升刺激汽车需求增加。2016年全年销售量达1,061,015辆,2017年全年销售量达1,079,000辆。

2007年至2017年印尼汽车销售量统计

年度

销售量

成长率

2007年

434,449

36.2%

2008年

607,805

39.9%

2009年

486,196

-20%

2010年

764,184

57.17%

2011年

894,180

17%

2012年

1,116,230

24.83%

2013年

1,229,916

10.18%

2014年

1,208,019

-1.78%

2015年

1,013,291

-16.12%

2016年

1,061,015

4.70%

2017年

1,079,000

1.70%

资料来源:印尼汽车制造商协会(GAIKINDO)

印尼消费者普遍偏好日系车款,日系品牌掌控印尼90%以上之市场,其中丰田汽车Toyota拥有高达33%的市场占有率,位居第一。

其他较受欢迎的品牌依次为大发Daihatsu(15.3%)、本田Honda(13%)、铃木Suzuki(12%)、三菱Mitsubishi(11%)与五十铃Isuzu等,欧、美、韩、马来西亚品牌则瓜分剩下约一成市占率。

2、汽车零配件市场

据印尼汽车制造商协会(GAIKINDO)统计,汽车相关零组件业共创造超过30万个就业机会,但印尼几乎没有本土厂商100%投资之汽车OEM零配件产业,多系内外合资厂或日本、台湾或韩国业者投资之工厂。

3、车用电子市场

由于印尼道路系统发展不足、路况不良,经常塞车,造成产品的物流运输成本远高于中国大陆与周边东南亚国家。为有效掌控司机的去向,许多卡车业主在车内装设卫星定位器,甚至整合CCTV摄录影设备,做好完整的运筹管理。


资料来源:经济部投资业务处

*明天将继续介绍“印尼的投资环境简介”——经济环境(2)

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