印尼投资环境简介(四)–经济环境(3)

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经济环境

(接昨日)

(九)行动通讯产业

   1、行动电话产业之发展

由于国土辽阔,岛屿超过1万7,000个,印尼之固网建设困难,线路严重不足,只有25%人口使用,其多岛屿地形特征对无线通讯产生庞大的需求。手机的兴起改变千岛之国印尼的通信业格局。1997年全国仅100万户手机用户,到2002年已增长至1,130万用户,首次超过固定电话用户数量。

    2、低阶行动电话及智能型手机大幅成长

在整个东南亚国家中,印尼是手机成长速度最快的国家,平均每年成长率为20%至30%。印尼的行动通讯产业可区分为两主要市场,中高收入用户偏好智能型手机,中低收入用户倾向价格低廉的手机。由于消费力快速提升,智能型手机销量逐年成长。

3、使用行动电话上网及登入社群网络极为风行

4、Android系统取代黑莓机成为印尼智能型手机龙头

5、国际手机品牌看好印尼通讯市场发展前景

随着经济稳定成长与中产阶级人数增加,近年来印尼对于手机等消费品的需求显著扩大,印尼手机卡号渗透率(SIM卡数/人口总数)约达120%。为有效规范手机进口以刺激投资,印尼政府于2013年1月实施新法令,规定获得贸易部许可证的注册进口商才可以进口智慧手机及平板计算机等手持电子装置,并规定进口产品需有3家以上经销商的门槛,杜绝不良白牌手机进入印尼市场。

6、行动电话市场特性:

占人口多数之年轻消费者居消费主流,集中在15-39岁的年龄层,对价格敏感并较容易更换手机品牌或服务商-平均每8个月即更换新机。与欧美用户不同之处是印尼消费者经常更换最新型号的手机,经济能力较差的用户则偏爱更换外壳,让手机以新面孔出现。

印尼的手机用户只有5%是采签约后付费制,却有95%都是使用预付卡或”现收现付”制。

智能型手机的兴起,大幅提升了印尼消费者对行动上网的需求。印尼年轻人热爱社群网站,印尼的Facebook与Twitter用户人数在全球均名列前茅,用手机上网查询、更新社群网站的动态对于年轻人来说是不可或缺的功能。这些更增加了对网络频宽的要求,电信业者需要更进一步提升服务质量,才能保留住现有的用户。

7、手机周边配件市场

印尼行动电话配件市场庞大,最具规模的手机周边产品销售商是Wellcomm,该公司成立于1996年,目前代理Disney、Snoopy与Pierre Cardin等多家国际品牌产品。

       8、印尼智能型手机相关规定

(1)限制通讯设备进口

印尼贸易部此项措施目的除为杜绝劣质行动通讯设备及信息产品进口外,并规定上述产品仅可于下列限定之5个机场与5个港口入境,盼藉此鼓励投资人在印尼设厂生产,扶植印尼国内资通讯产业:

机场:

․  棉兰(Medan): Kualanamu、

․  雅加达(Jakarta): Soekarno-Hatta、

․  三宝珑(Semarang): Ahmad Yani、

․  泗水(Surabaya): Juanda、

․  望加锡(Makassar): Hasanuddin

港口:

․  棉兰(Medan): Belawan、

․  雅加达(Jakarta): Tanjung Priok、

․  三宝珑(Semarang): Tanjung Emas、

․  泗水(Surabaya): Tanjung Perak、

․  望加锡(Makassar): Soekarno-Hatta

2)要求提高自制率

印尼于2017年实施新规定,4G智能型手机及平板计算机的40%零组件必须于印尼当地制造才可以贩售。

      9、印尼智能型手机产业未来的发展

目前印尼手机用户虽仍以功能型手机为主,但平价智能型手机已日渐普及。

手机产业走到如今,硬件的竞争已达到一个瓶颈,尤其在中国大陆品牌大举进军印尼后,对于价格敏感度高的印尼消费者来说,平价智能型手机势将成为消费市场主流,硬件销售的利润将更为薄弱,软件应用、社群、在线游戏、网络购物等领域的营收未来会在手机产业的整体比重上逐渐加深。


(十)农产品及食品

食品是印尼民众最主要的日常消费,一般家庭收入约53%花费在饮食上,料理方便快速的加工食品在印尼越来越受欢迎,已占一般家庭收入的11%。

1、农产品

印尼虽地大物博,但仍是大宗农产品进口国,每年农产品及食品进口额超过40亿美元。除稻米产量勉强可以自给自足外,包括小麦、乳制品、黄豆、糖、盐及玉米等均仰赖进口,例如印尼是全球第二大黄豆消费国,每人每年消耗约10公斤且持续成长。

2、加工食品

(1)加工食品制造业

A.  面粉

印尼以米为传统主食,但近20年面粉类食品大受欢迎,面粉市场快速成长,印尼面粉制造业仰赖进口小麦,占其原物料成本之9成以上,主要来自澳洲、加拿大、美国与土耳其,所生产的面粉按蛋白质含量大致可分为4个等级:8%~9%、9%~10.5%、10.5%~11.5%及12%~14%,用途如下:

面粉蛋白质含量

生产用途

8%~9%

炸粉、蛋糕、薄饼等

9%~10.5%

方便面

10.5%~11.5%

饼干、糕点、派、甜甜圈等

12%~14%

面条、面包等

 按最终产品分类,面粉消费市场大致分布如下:

产品

市场占有率

面条

30%

饼干零嘴

15%

糕点、蛋糕等

25%

方便面

20%

炸粉

5%

家庭用

5%

B.  饼干

印尼的饼干制造业是少数在2008年金融海啸后仍持续成长的食品加工产业。虽然主要原料面粉与精制糖价格高涨,但饼干业仍以近100%产能运作,也仅能勉强能满足市场需求。

印尼经济稳定成长、消费力强劲,民众喜好甜食,使得饼干市场蓬勃成长。

尽管巧克力、烘焙食品或早餐麦片等渐被印尼人接受,许多消费者仍不减对饼干的喜爱,常作为早餐或休闲零嘴。

C.  方便面

印尼方便面销售量在全世界排名第二,仅次于中国大陆。由于方便面价格低廉、易于准备,广受印尼民众欢迎,许多低收入家庭以方便面做主食,总产量以每年平均8至10%速度成长。2016年方便面销售量约130亿包,2017年方便面销售量约126亿包。

印尼全国约有20家中大型方便面制造商,其中最具代表性的是Salim三林集团旗下的PT Indofood Sukses Makmur。

(2)印尼食品及食品加工市场特性

A.  在印尼经营食品及饮料的主要外商包括Unilever(联合利华)、Heinz(亨氏)、Nabisco(纳比斯科)、Nestle(雀巢)、Kraft(卡夫)、Arnott’s及Danone(达能)等。本地大型食品业者包括Indofood Sukses Makmur、Mayora Indah、Garuda Food、Wings Food、Khong Guan等。

B.  稳定的经济成长使印尼中产阶级快速兴起,从2004年的160万名中产阶级,到2012年已达到4,000万名,更持续以每年700万人的速度增加。

C.  印尼传统市场与现代化超市的比例超过200比1,但近年量贩店Carrefour家乐福、Hypermart、Giant、Lotte Mart及高档超市Ranch Market(印尼大华超市)、The Food Hall、Grand Lucky(鸿运超市)、Sinar Supermarket(泗水阳光超市)与蔬果专业店TOTAL、All Fresh等销售通路之市场占有率快速提高。

D.  印尼超过半数的人口居住在爪哇岛上,大型城市例如雅加达、泗水、万隆、日惹等消费力强劲,建议拟进入印尼市场的厂商先以爪哇岛为拓销目标。

E.印尼贫富差距较大,市场消费两极化。低收入者以方便面或米饭搭配豆菜类菜肴为主食,中等以上收入之消费者则喜爱到购物中心或餐厅用餐。

相关链接:

印尼投资环境简介(一)—自然人文环境

印尼投资环境简介(二)–经济环境(1)

印尼投资环境简介(三)–经济环境(2)

*明天将继续介绍“印尼的投资环境简介”——经济环境(4)

资料来源:经济部投资业务处

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